八月聲測管現(xiàn)貨限產(chǎn)已成趨勢(shì)

8月份，各地環(huán)保政策繼續(xù)出臺(tái)，環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化趨勢(shì)逐步形成，冬季采暖季限產(chǎn)將由去年的京津冀擴(kuò)展至長三角和汾渭地區(qū)，同時(shí)考慮到唐山地區(qū)空氣質(zhì)量排名仍居全國末尾，故采暖季限產(chǎn)政策不排除提前啟動(dòng)可能，因此下半年聲測管現(xiàn)貨需求難有明顯好轉(zhuǎn)。雖然近期聲測管現(xiàn)貨港口庫存出現(xiàn)明顯下行，但聲測管現(xiàn)貨日均疏港量降幅更大，庫存和疏港量的比值目前已經(jīng)連續(xù)三周，同時(shí)，從圖15中可以看出，聲測管廠家高爐開工率持續(xù)低位運(yùn)行，而聲測管現(xiàn)貨庫存天數(shù)目前已經(jīng)降至25天，為連續(xù)三周回落，且在環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)的大背景下，聲測管廠家補(bǔ)庫存的積極性預(yù)計(jì)不會(huì)很高，可能更多以按需采購為主。

 

另外，最新公布的《京津冀及周邊地區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》中提出，在高爐限產(chǎn)的同時(shí)，配套的燒結(jié)機(jī)以及焦?fàn)t同步限產(chǎn)，這對(duì)于聲測管現(xiàn)貨需求的負(fù)面影響更大。燒結(jié)機(jī)的限產(chǎn)導(dǎo)致市場燒結(jié)資源短缺，為了滿足生產(chǎn)需求，聲測管廠家只能加強(qiáng)塊礦和球團(tuán)的采購力度，近期塊礦溢價(jià)的持續(xù)走高，也驗(yàn)證了這一判斷，當(dāng)前青島港PB塊礦和PB粉礦的價(jià)差已經(jīng)拉大至197元/噸，較8月初上漲25元/噸，這對(duì)于用于燒結(jié)的粉礦是利空，而期貨盤面則主要以粉礦做為定價(jià)。 同時(shí)，從圖表16中可以看出，聲測管廠家燒結(jié)礦入爐配比連續(xù)兩個(gè)月震蕩回落，而塊礦及球團(tuán)的入爐配比則呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

 

自6月中旬以來，匯率的貶值和運(yùn)費(fèi)的上漲成為推動(dòng)聲測管現(xiàn)貨價(jià)格上漲的主要因素之一。受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，6月中旬至8月人民幣匯率中間價(jià)累計(jì)貶值幅度達(dá)到7.79%，但進(jìn)入8月份之后，央行三次出手穩(wěn)定匯率，預(yù)計(jì)9月份匯率不太可能持續(xù)貶值，更多呈現(xiàn)雙向波動(dòng)態(tài)勢(shì)。運(yùn)費(fèi)方面，8月份原油價(jià)格漲勢(shì)放緩，運(yùn)費(fèi)整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢(shì)，BDI指數(shù)自月初的1760點(diǎn)跌至1661點(diǎn)，跌幅5.63%；BCI指數(shù)自月初的3515點(diǎn)跌至3088點(diǎn)，跌幅12.15%。中美貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)影響貿(mào)易的回暖速度，進(jìn)而拖累航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇。因此，我們認(rèn)為，四季度匯率貶值和運(yùn)費(fèi)因素對(duì)聲測管現(xiàn)貨價(jià)格的支撐作用將有所減弱。

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